财讯：独家｜泛海拟发20亿元私募债（防疫债），卢志强再退幕后

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“短期债务馀额达到441亿元，但现金只有几十亿元。 ”。

作者:华夫饼

: tuya

出品:财经涂鸦

企业信息专家“财经涂鸦”表示，泛海控股计划发行第一期非公开企业债务(疫情预防债务)，规模在20亿以下，期限为2+1年，票面5.5%-7.5%，在深圳证券交易所上市。

这次债务劳动发行中，募捐的10%用于泛海和子企业预防疫病相关的资金的诉讼，剩下的部分用于企业和子企业的流动资金的补充和利息债务的偿还等符合相关法律法规规定的用途。

在面临巨额短期到期债务的背景下，泛海控股通过发行新债务、出售资产、引进金融子企业战斗和投掷等措施来缓解流动性风险，避免违约债务。

关于资产出售，迄今为止3月，泛海控股公司全资子公司oceanwide center llc和88 first street sfllc与非相关第三者弘毅投资签订了《框架协定》，美国旧金山first street和MISS 交易对价为12亿美元，调整期限为年6月30日，经双方协商，也可以延长调整期，双方在调整期结束后15天内进行分割。

关于其他融资渠道，3月27日，根据泛海控股公告，向相关人员民生银行北京分行申请融资24亿元，满足日常经营需要，以持有的民生证券23.60亿股股权提供质押保证，为企业实际管理者卢

根据泛海发布的2019年年报，泛海每年实现125亿元收益，同比增长0.79%，归属于上市公司股东的净利润为10.94亿元，同比增长17.62%。 其中，房地产领域业务在收益中所占比例显着下降，2019年房地产业务收入为28.05亿元，占总收益的比例为22.44%，同比下降39.13%，接近17个百分点。 另一方面，金融方向的收益为96.96亿元，占总收益的比例达到77.57%，与年相比增加了28%，泛海的重点正在从房地产向金融转移。

值得一提的是，泛海控股的武汉企业将持有的上海企业剥离部分资产后的100%股权转让给融创房地产，成交价为148.87亿元，也就是说，剥离所有权出售所得的净利润后，2019年的泛海霍 2019年净利润的第一来源实际上是通过出售资产得到的。

资产负债率，泛海的资产负债率从去年的87.19%下降到2019年的81.39%，但短期借款的压力依然很大。 到2019年底，泛海短期贷款166.67亿元，长期贷款211.45亿元，应付债券182.68亿元，一年内到期的非流动性负债261.74亿元。

根据惠誉评级，截至2019年底，泛海控股的现金约为20亿元，不足以涵盖441亿元的巨额短期债务余额。 合计302亿元的短期银行和信托贷款中，256亿元以土地、房地产项目和金融机构股票为抵押。

然后，前几天，泛海突然发表了英俊的公告，原会长、执行董事吕志强、副社长、执行董事李明海退离开董事会，将宋宏谋选为第十届董事会会长、张喜芳、张博，成为董事会副社长。

这也意味着回到泛海控股董事会五年来卢志强再次退出幕后。