财讯：继续砸钱！这家网络券商再获76.5亿增资，债券补血也在路上，有何新打

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东方财富证券计划增资76.5亿美元，这笔资金最初来自股东东方财富刚完成转换的73亿美元可转换债务。

9月8日晚，根据东方财富公告，迄今为止发行的73亿元可转换债务“东财转换2”完成转换，根据迄今为止的计划，为补充全资子公司东方财富证券资本金募集净资产。

公告指出，东方财富目前对东方财富证券的债权76.29亿元和现金2093.78万元，对东方财富证券进行增资，增资总额76.5亿元，上述债权为向东方财富提供的借款。 在这次增资的过程中，17亿元成为注册资本，剩下的59.5亿元成为资本公积。 因为这笔增资完成后，东方财富证券的注册资本将从66亿元增加到83亿元。

76.5亿日元增资东方富证券

经过9月7日董事会审议，东方财富考虑到至今发行的可转换债务“东财转换2”现在完成转换，剩下的可转换债务也全部赎回，根据至今为止的募集证明书，通过这次可转换债务的净募集，全资子公司东方财富

具体来说，东方财富计划是对东方财富证券的债权76.29亿元和现金2093.78万元，对东方财富证券进行增资，增资总额为76.5亿元。 上述债权是东方财富向东方财富证券提供的借款，其中可转换的债务募集资金和利息总额为72.29亿元。

根据计划，上述增资总额中，共计17亿元成为注册资本，59.5亿元成为资本公积。 因为增资完成后，东方财富证券的注册资本将从66亿元增加到83亿元，东方财富对东方财富证券的直接出资比例也将从99.91%增加到99.93%。

东方财富表示，此次增资完成后，东方财富证券的资本实力将进一步提高，促进证券业务健康高速发展，增强综合竞争力。 这次增资是对全资子公司的增资，不影响企业和股东的好处”。

资金首先由可转换的债务发行

如上所述，在这次东方财富证券增资子企业的76.5亿元中，72.29亿元来自可转换债务募集资金和利息总额。

今年1月13日，东方财富发行了7300万张可转换债务“东财转换2”，该可转换债务已于2月14日开始在深交所发售。 但是，7月17日以后的连续15个交易日，“东财转换2”的收盘价金为本期转换股价金的130%以上，因此触发了有条件的回购条款，东方富董事会决定行使“东财转换2”的赎回权。

现在，“东财转换2”的转换事业完成，东方财富的总股东资本增加到86.13亿股，其董事会同意将注册资本从80.61亿元增加到86.13亿元，修改《企业章程》的相应条款。

而且，根据迄今为止的募集证明书约定，这次发行可转换债务募集资金总额(包括发行费用)为73亿元，扣除发行费用的募集资金净额是可转换债务转换后，根据监督管理的要求，补充东方财富证券的资金，进行业

主要用途如下。

第一，65亿元以下，用于迅速发展融资融券等信用交易业务，提高市场份额，进一步缩小与一流证券公司的差距。

二是5亿元以下，用于扩大证券投资业务规模，增加投资范围，丰富企业收入来源。

第三，3亿元以下，用于增资全资子企业西藏东方财富创新资本，加快替代投资业务的快速发展。

两年增资两次东方财富证券

值得注意的是，2019年5月东方财富已经对东方财富证券进行了总额54亿元的增资，主要资金来自上次发行“东财可转换债券”。 迄今为止去年12月，东方财富完成了46.5亿元可转换债务的公开发行，募捐净额为46.21亿元，用于补充东方财富证券的运营资金。

那时，东方财富计划向东方财富证券增资54亿元，包括“东财转换债”募集资金45.91亿元和ipo剩下的所有余募集资金0.54亿元，不足部分由自己资金弥补。 其中，注册资本为12亿元，资本公积为42亿元，因此增资完成后，东方富证券的注册资本将从54亿元增加到66亿元。

两年增资两次，增资额合计达到130.5亿元，东方财富对证券业务的重视由此可见一斑。 东方财富表示:“今年上半年，企业将进一步加强证券板块业务的快速发展，以大量客户诉求为中心，一站式网络服务大平台整体协同效应逐步发挥，营业网点布局不断完善，证券业务整体服务

实际上，今年上半年，国内证券市场的股票交易额等与去年同期相比大幅增加，东方财富证券的股票交易额等与去年同期相比大幅增加，报告期间营业总收入为20.54亿元，净利润为11.70亿元。 到6月末，东方财富证券未审计合并报告总资产为608.53亿元，净资产为150.13亿元。

值得注意的是，除股东增资外，东方财富证券最近积极推进发行债务补血计划: 9月3日，东方财富证券50亿元非公开发行企业债券的一些事项收到上海证券交易所无异议信。 9月5日，证监会对东方财富证券申请发行短期融资券没有异议，但偿还的短期融资券余额不得超过净资产的60%。 9月9日，鉴于非公开发行企业债券具有条款灵活性、兼容性及批准节奏相对较快等特点，东方财富同意东方财富证券将80亿公开发行企业债务转为非公开发行。

原标题:《继续砸钱！ 这家网络证券公司获得了76.5亿美元的增资，债券补血也在路上。 你有什么新做法？ ”。

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