财讯：极光：疫情带来K12在线教育新机遇

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极光( aurora mobile，nasdaq:jg )发表了《年k12在线教育领域数据研究报告》，从k12在线教育领域概要、k12在线教育市场竞争结构、k12在线教育公司样品拆除等方面

极光的观点:

1 .疫情给k12在线教育领域带来了新的快速发展机会，领域渗透率和月生在年2月达到1年的高峰，分别为39.0%和3.4亿(包括k12适龄组、家长和教师受众群)，3月的领域平均时间最长可达到1月4小时

2、年9月，k12网上教育领域的顾客规模增加，但人均小时数有减少的趋势，入学后，顾客证明学习指导工具类对app的诉求增加，网上课程类对app的采用减少。

3、三线及以下城市k12网上教育的客户占有率近3年增加了6.1个百分点。 k12在线教育在高质量教育资源更缺乏的低线城市没有完全配置，预计依然在巨大的快速发展空之间，k12在线教育领域在今后3-5年内将保持高速增长。

4 .疫情期“停课停课”的政策给“网上直播课”带来了很多顾客流量，大班模式的竞争越来越激烈。 而且免疫辅助线下培训机构的布局omo业务(即结合在线、在线下培训业务)，部分离线下机构掌握在线小班教育的能力，将来在线小班模式的参加者会增加吧。

5、现在k12在线教育的市场结构不完全明确，头部平台各自的核心特征不明确，“一家独立”的结构还没有出现，垂直业务的开展、客户的精细化运营、服务质量的升级、商业的

一、k12网上教育领域概述

k12教育比较了学前、小学、中学到高中学生提供的教育服务，公立和私立学校承担着第一的基础教育任务，在资本市场上以学科指导(数学、国语、英语等)、素质培养(编程、美术、音乐等)等为第一 随着网络技术的迅速发展，包括k12教育在内的整体教育领域(主要是民间校外培训机构)逐渐上线，使学生客户突破时间和场所的限制，通过网络获得高质量的教育资源。 相对于以前流传下来的在线教育，在线教育有利于提高教师资源的供给效率、减轻家庭经济和时间压力、提高训练机构的运营效率、改善民间教育领域的大环境等。

k12在线教育领域经过稳定发展、爆炸性增长和现在的沉淀阶段，头部玩家将积分从流量跟踪转移到转换效率，市场资本越来越集中在头部公司，领域已经进入优胜劣汰的过程。

目前k12在线教育主要有工具类和课程类两种产品形态，其中课程类产品根据课程模式分为录像视频教育、ai交互、大班、小班、一对一等多种形式。

纵观k12在线教育领域近年来运营数据的表现，疫情给k12在线教育领域带来了大幅增长，领域渗透率和月生在年2月达到1年的高峰，分别为39.0%和3.4亿(包括k12适龄者、家长和教师受众群体) 随着疫情的好转，全国各地学校纷纷恢复在线教育，领域渗透率和mau逐渐下降，但总体来看，领域依然处于增加态势，而且随着暑假结束，新学期开始，k12学生的客户开始在线教育 年9月的领域渗透率比上年增加了2.5个百分点，mau比上年增加了21.1%。

在疫情快速发展的高峰期间，k12在线教育领域各活动用户采用app的时间最高值达到了每月243.3分钟( 4小时)。 随着疫情的好转，区域人均小时数恢复到正常水平，但到了8月，人均平均小时数再次出现小高峰，单月138.1分钟( 2.3小时)，比去年同期增加43分钟(同比增加45.2% )。 9月，k12在线教育领域的顾客规模有所增加，但人均小时数有减少的趋势，入学后，顾客对学习指导工具类app的诉求增加，在线课程类对app的采用减少。

从最近3年k12在线教育领域的顾客城市等级分布情况来看，二线以上城市所占比例从年的41.2%减少到年的35.1%，三线以下城市所占比例增加6.1%，其中四线城市所占比例增加最多，3.3% 数据表明k12在线教育的下降趋势，反映了市场潜力低下的城市在k12在线教育领域提供了巨大的快速发展空之间。

二、k12网上教育市场的竞争结构

k12网上教育领域作为热门课程，近年来，许多玩家参加战局，在新东方、美好未来等市场价格达到百亿美元以上以前传入教育巨头，以职业援助、猿人指导、共同教育等k12网上教育开始的新兴公司也是资本市 课程以外，腾讯、科大通讯飞、字节跳动等网络/科技巨头也将迅速发展眼球对准教育板块，通过收购、合并、孵化等战术配置k12在线教育生态。

k12在线教育app的数量很多，从产品形态来看，主要可以分为四类。 现在市场上主要应用学习指导工具功能的app占主导地位，其次是综合网络学校类的app，一对一指导类和ai交互授课类的app相对不太主流。 另外，从不同公司的布局来看，纵向构建平台生态，扩大客群成为头部公司必然的快速发展趋势，k12在线教育市场中各类别的竞争结构已经初步确立，新的参与者合适

从数据来看，学习指导工具类app的客户基数基本上高于综合网络学校类app，其中功能比较综合的作业支持app (涵盖部分作业支持口计算和作业支持直播科的客户)在客户层面领先主要平台。 开业后，客户对综合网校类app的招聘诉求减少，主要平台的客户活跃度、招聘频率及招聘时间比8月下降，但总体上人均时间比学习工具类app高。 对k12在线教育平台来说，工具类产品证明有利于迅速扩大客户规模，但希望沉淀越来越多的优质客户，提高平台的商业价值

疫情高峰时，对应“停课停课”的政策，学校、作业支持、猿人指导等头部平台陆续推出免费直播课程，借用力央视频、学习强国等官媒渠道的流量入口，客流量迅速增加。 复学后，客户对网上直播课的诉求减少了，但免费课程的举措依然给头部公司带来明显的企业品牌宣传效果，积累大量的客户流量，头部平台利用这个机会扩大业务规模，提高运营效率， 年暑期，网络学校、工作支持、猿人指导三个平台的正价班招生量已经超过一百万。 目前，双师大班生广播课是k12网上培训的最主流模式，聚集了许多竞争者，随着疫情的发生，k12网上教育客户的规模迅速扩大，大班课程学生资源的争夺也越来越激烈。

在疫情快速发展的高峰阶段，国内在线培训机构全线停止，如学习与思考、新东方等头部机构利用自己公司的系统、技术等特点，将原来的离线课程转移到在线。 另外，一些能干的中小训练机构也利用帐篷教室、classin等第三方信息平台开展在线直播教室。 疫情期间面临资金压力而无法开展网上业务的一些中小线下机构被市场淘汰，剩下的市场空白给了头部平台越来越迅速的发展机会，k12教育的市场集中度进一步提高。 长期以来，在线教育很难完全取代以前传来的在线教育，这次疫情促进了在线教育机构的布局omo业务(即结合在线、在线教育业务)，k12教育机构的在线下双线迅速

现在布局网上小班业务的k12网上教育平台数量很少。 由于在线培训机构多使用小班授课模式，因此在这次疫情中，头部和部分中小培训机构的在线授课也多维持原来的小班模式，这部分机构掌握了在线小班的教育能力。 大班模式有助于平台的迅速规模扩大，但小班模式具有更好的教育效果。 参考线下的k12教育领域以最初的名师大班为主流，经历了以现在的小班为主、一对一为辅助的快速发展过程，k12在线教育覆盖客户越来越广泛，客户对在线教育产品的诉求进一步细分，

三、k12在线教育公司的样品拆除

①k12网上教育公司的例子——工作帮助

从百度内部孵化到独立运营，业务支持的检索、大数据等技术具备先天的特征条件。

从业务支持的app数据表现来看，将照片检索问题、智能练习、直播授课、口算评分等功能一体化的业务支持app，在k12在线教育市场上占有很大的客户基数特征，9月以15.34%的渗透率居领域第一。 另外，业务支援组的功能更加垂直化的app正在急速成长，例如，去年9月的业务支援口计算和业务支援直播科的dau平均比去年同期分别增加了3倍和近10倍。

从业务支持集团的三个主要app的顾客在线费用状况和城市等级分布状况来看，业务支持app的功能比较综合，覆盖人们更广泛。 因为这个高费用顾客占比及高线城市顾客占比比业务支援口计算和业务支援直播科的顾客低。 另外，业务支援app的新顾客来源和卸载顾客失踪最多的app都是猴子搜索问题，两者之间的竞争正在加剧。

②k12在线教育公司样本——猿人指导

受资本市场欢迎的猿人指导融资不断，重点是营销战术的布局，品牌暴露度有特点。

现在猿人指导迅速发展丰富的产品矩阵，涵盖了不同客户的诉求。 猿人指导的5个主要app包括9月份的日平均活动用户数约为650万人。 从单一的app来看，小猴子检索问题涵盖的客户水平最大，但小猴子口计算、斑马ai课及猿人指导的日活客户的成长速度分别比去年增加了9倍、34倍及3倍，其中小猴子口计算的日活客户量已经超过了小猴子检索问题，

猿人指导的五个主要app中，小猴子搜索问题和猿人题库涵盖了越来越多的中低成本人群，这两个app的顾客消沉也更明显。 猿人指导、猿口计算及斑马ai课的高成本客户相对较高，其中斑马ai课的超6成客户属于高成本群，超半数客户来自二线及以上城市。 另外，猴子搜索问题app的新客户来源和卸载目的地把最重要的app作为了工作的帮手。

③k12网上教育公司的例子——边学边想

从线下教培开始，已经迅速发展10多年的学思考，教研能力和企业品牌声誉方面的特征更突出。

到9月为止，学生和思维的核心产品学生和思维的网络学校app客户覆盖率达到1.29%，在k12在线教育领域排名第五，在主要网络学校业务app中排名第一，在其网上教育市场上有一定的份额 另外，学术思考近年来，标题和小学的人口计算等很多功能更加细分化的app在线，这些app虽然现在的渗透率还很小，但正在急速成长，现在的标题和小学的人口计算的日活客流量已经是学问

对于学和思维下的四个app，学和思维网络学校、学和思维培优和小学口算高成本的客户比例相对较大，而且覆盖的高线城市客户也越来越多，其中主要是小班教学的学和思维培优尤为明显。 另外，超八成的客户是中低成本的人群，超七成的客户分布在三线以下的城市，这反映了通常采用网络学校系app的客户对采用学习工具系app的客户具有更高的成本能力。 根据来源行踪分析，学习和思考网络学校的新客户来源和卸载客户行踪是很多工作的帮手。

四、k12网上教育领域展望

近年来，政策、经济、社会、技术等诸多因素为k12在线教育领域的快速发展提供了良好的环境。 而且，年初，疫情加速了网上教育领域的迅速发展，原来的校内和校外网上教育活动几乎移动到网上，家长对网上教育产品的接受程度大大提高。 此外，k12在线教育在高质量教育资源更稀缺的低线城市布局不完全，有很大的迅速发展空之间。 因此，综合各方面因素来看，k12在线教育领域在今后3~5年内依然保持高速增长。 招商证券预测，到2023年，k12网上教育的市场规模将达到1500亿元左右。

目前k12在线教育领域仍处于较大的快速发展空之间，头部平台之间的竞争格局尚未完全阐明。 例如，以职业团体、猿人指导、学说3个头部公司为例，他们的顾客规模最大的3个app之间顾客的重复度小，职业团体的顾客垄断率达到85.7%，小猴子搜索问题和学说网络学校的顾客垄断率也分别为60.2%和50.2% ) 证明头部平台各自的核心特征很明显，“一家独大”的结构还没有出现，也反映了k12在线教育市场竞争的激烈。 从头部公司近年来的布局战术来看，垂直业务的开展、顾客的精细化运营、服务质量的升级、商业变化效率的提高是头部平台未来市场份额获得迅速发展的关键。

随着5g技术的落地和普及，ai技术在k12在线教育领域的应用效果大幅度提高，加快智力教育的迅速发展。 另外，直播技术越来越成熟，给学生和教师带来更最佳的教育体验。 另外，5g技术可以促进ar/vr等技术在网上教育中的应用，给很多学生带来沉浸式立体生动的学习体验，有助于提高学习效率。

报告证明文件

1 .数据源

1 )极光( aurora mobile，nasdaq:jg )是极光云服务平台的区域数据收集和极光iapp平台比较各种移动应用的长时间监视，与大样本算法 2 )通过极光调查数据、极光调查平台进行网络调查。 三)其他合法收集的数据。 以上都是根据相关法律法规，得到客户的合法授权收集数据，经过对数据的脱敏形成了较大的数据观察报告。

2 .数据周期

整个报告的时间段:年8月~年9月。

3 .数据指标的证明

具体的数据指标请参考各页的标记。

4 .免责事项

极光74;光提供的数据新闻根据大样本数据的采样收集、小样本调查、数据模型预测及其他研究方法进行了估计和分析。 由于统计分解行业中的任何数据源和技术方法都是有限的，极光jigagle也不例外。 极光74;光基于上述做法推断、分解的数据新闻仅供参考，极光74;光不保证上述数据新闻的正确性、完整性、适用性、非侵害性。 无论任何机构或个人援引上述数据新闻采取的任何行动，法律结果都与极光74;光无关，由此引起的相关争议或法律责任全部由行为者承担。

5 .报告其他证明书

极光数据研究院随后将利用自身的大数据能力，对各行业进行更详细的分解解读和商业发现的内在，敬请期待。

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