财讯：国研中心｜中国钢铁公司为何大而欠强

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我国钢铁产业已经成为最有国际竞争力的产业在世界上影响很大。 我国粗钢产量自1996年突破1亿吨以来，已连续22年位居世界第一，年达9.3亿吨，长期占据世界钢铁半壁江山。 钢铁产业支撑着我国国民经济的迅速发展我国钢铁公司走向世界一流公司队伍。 从我国钢铁公司和世界一流大型钢铁公司的比较综合指标分析，宝武集团已经加入世界一流大型钢铁公司集团的行列，其他公司在快速发展质量方面与新日铁住金、浦项炼铁等有差距。 “注:选择了宝武集团、河钢股份、沙钢股份、首钢股份、鞍钢股份5家中国世界五百强公司(世界粗钢产量前10名)，以及安乐米塔尔(卢)、浦项炼铁(韩)、新日铁住金(日)。 (1)从我国钢铁公司的生产规模达到世界一流公司的水平这一点来看，我国钢铁公司的生产规模相当于日韩公司(参照图1 )。 从市场占有率来看，海外钢企业在所在国或地区占有绝对的寡头地位，而我国钢企业都在10%以下。 图表一年世界第一钢铁公司粗钢产量状况(单位百万吨，% )数据来源: worldsteel association，世界钢铁统计数据 注:安乐死焦油按欧洲占有率计算(2)中国钢铁公司的经营规模和经营质量与世界一流钢铁公司差距很大。 从营业收入来看，海外钢企业基本是中国钢企业收入规模的2-40倍(参照表2 ) 我国除宝武集团收入规模超过3000亿元外，其他公司都在千亿元以下。 海外钢企业非钢业务收入高，是营业收入规模大的原因之一。 从吨钢的收入来看，我国的钢企业远远低于世界一流的水平。 宝武集团的生产规模是浦项炼铁、新日铁住金的1.5倍左右，但吨钢的收入只有浦项炼铁的5成、新日铁住金的7成。 河钢股份相当于浦项炼铁、新日铁住金的生产规模，吨钢的收入分别只不过是对方的1/4到1/3 (参照图1、2 ) (注:需要证明的是中国吨钢的收入不高，产品附加值不高，多元业务收入水平。 )中被调用，将出现故障 图表2世界主要钢铁公司营业收入(单位:亿元)数据来源: wind从净利润来看，除宝武集团外，中国的钢铁企业低于世界一流水平(见图表3 )。 从净利润和净利润变化两个立场来看，宝武集团和新日铁住金、浦项炼铁、jfe是第一阵营，利润高，具有稳定的优势。 安赛拉米塔尔利润高但不稳定，是第二阵营。 鞍钢股、河钢股和蒂尔森·克鲁普是第三阵营，利润很低。 图表3世界钢铁公司净利润比较(单位:亿元)数据来源: wind从纯利率来看，中国钢企急剧走高或走低，平均利润率低于世界一流水平(见图表4 )。 年我国钢企业的净利润率普遍高于国外钢企业，但日韩钢企业的平均利润率是我国钢企业(宝武集团除外)的25倍。 图表4世界钢铁公司的纯利率比较数据来源于wind从资产负债率来看中国钢铁企业的二级分化很严重(参照图表5 )。 海外钢企业基本维持在55%以内，中国的中央企业和民营企业都达到了世界水平，但地方国企远远高于世界水平。 图表5世界钢铁公司资产负债率比较数据来源: wind )中国钢铁公司的劳动效率很低。 从人均销售收入来看，中国钢铁企业远远落后于世界钢铁巨头。 国外钢铁企业的劳动生产率是我国国宝武集团的2-10倍，是其他钢铁企业的2.5-30倍(见图6 ) (注:我国钢铁生产的劳动效率差不够大，特别是先进的智能化工厂的钢铁生产效率已经达到世界先进水平 )中被调用，将出现故障 图表6世界钢铁公司人均销售收入比较数据来源: wind (四)中国钢铁公司的研发投入强度和环境保护投入力与世界一流公司相当，从年的研发投入强度来看，除首钢股票、沙钢股票外，中国钢企业高于世界钢企业。 宝武集团、鞍钢股份有限公司、河钢股份有限公司的投入强度相当于新日铁住金，是浦项炼铁、安赛乐米焦油的4倍以上。 产品是使用炼铁时产生的副产品钢渣制造的工业产品，由于其优势，在各行各业得到了广泛应用。 图表7世界钢铁公司研发投入强度比较数据来源: wind和公司年报从环境保护投入资金来看，中国钢企业与世界钢铁巨头不相同(见图表8 )。 我国宝武集团投入仅次于浦项炼铁的东西，其他公司相当于新日铁住金等。 从图表8年世界钢企业的环境保护投入状况(单位:亿元)环境管理结果来看，我国钢企业和世界钢铁巨头的差距正在缩小。 在吨钢的气体排放方面，宝武集团已经接近世界领先水平(见图表9 )。 河钢集团邯郸钢，许多指标已经达到世界一流水平，烧结阶段so2接近零排放，nox小于50mg/m3。 但总体来看，中国钢企内部的环境保护管理水平不均衡，环境保护压力依然很大。 图表9年世界钢企业吨钢气态污染物排放状况单位: kg/t中国钢铁公司大而不足的原因是分解中国的改革开放、经济高速增长，为钢铁产业的飞速发展创造了条件，但在市场环境、产业生态、研究开发能力等方面 (一)改革开放经济的高速增长为钢铁公司现代化大规模化的迅速发展提供了条件我国钢铁工业是改革开放的先驱。 宝钢在20世纪80年代初引进了日本先进的沿海一贯生产方法，彻底改变了中国钢铁生产以前的传统模式，实现了钢铁公司向现代化大规模化的快速发展转变，优化了产业布局。 1993年-2001年是我国钢铁公司大规模引进先进技术装备、管理方法的时期。 中国经济的高速增长为钢铁产业和公司的迅速发展提供了条件 工业化、城市化推进了汽车、船舶、家电、房地产、基础设施建设等下游投资，带动了我国钢铁市场的大量诉求。 2002年-年是我国钢铁公司的迅速发展期，新生产能力主要来自这个时期。 淘汰落后的生产能力，合并重组，大型企业成为钢铁航空母舰。 1999年以后，我国开始实施淘汰落后生产能力的政策，使公司的单体规模迅速发展到超大型化。 除此之外，由政府主导加快大型钢铁公司之间的联合重组，2007年宝钢等中央企业展开地区间收购，地方国企在地区内进行整合，诞生河北钢铁集团，初步形成了大型钢铁公司集团。 近年来，随着国企改革和市场的推进，实施了新的重组，宝武集团诞生，钢铁公司的生产规模接近世界巨头。 (二)外部市场的不稳定影响了公司的快速发展质量，2008年的金融危机深刻影响了中国钢铁公司的快速发展。 大量投资保证基础设施扩大的政策，钢材的诉求急剧增加，全国产量从2008年的4.8亿吨增加到每年的8亿吨，全领域的资产负债率从50%左右上升到70%左右。 随着国内经济增长放缓，钢铁领域产能过剩变得严重，钢铁公司陷入全年所有领域的损失状况。 市场无序的竞争加剧了公司利润的下降 我国钢铁领域集中度低引起了无序的竞争，领域前十名的市场比重从年的49%下降到年的35%，领域的自律差进一步加剧了恶性竞争。 另外，“地条钢”的销售生产，也严重影响了市场秩序。 相关政策实施的负面效应也是影响公司收益的重要因素 一切限制生产、停产政策都会使高炉的运营价格大幅上涨，影响正常生产。 地方性都市钢厂的搬迁政策，大大增加了公司的经营价格。 另外，中国的宏观调控政策变化迅速，引起了人为的市场变动，公司利益不稳定。 (三)钢铁生态圈建设滞后影响大企业利润水平我国钢企业还没有建立起有世界竞争力的低价稳定生产的产业生态。 首先，沿海布局的调整不完善 沿海一贯生产可以大幅度降低钢铁生产的价格，提高生产效率 首钢京唐、鞍钢鲅鱼圈等现代化沿海钢铁基地建设生产，但许多公司的战术布局还在调整中。 其次，柔性生产体制还没有建立。 现在中国的生产结构严重不平衡，长工艺高炉炼钢占有率太高，电炉炼钢只占9% (世界平均水平为28% )。 因此，生产能力的调节能力差，不能灵活地应对经济周期的变化。 第三，与上下游公司的合作效果不好 宝武集团进行了探索，但总体来看，我国龙头公司的产业领先作用不好，影响了钢铁产业的稳步发展。 第四，利用全球资源实现经营利润最大化的能力薄弱 一是没有建立稳定的海外原材料供给体制。 我国铁矿石资源对外依存度达到91% (年)，但海外权益矿非常少，权益矿的年供应量仅占进口总量的8.3% (年)。 日韩钢企业的权益矿占比也达到了40%以上。 因此，铁矿石的价格变动，对我国公司有很大的影响。 二是海外生产的战术布局还没有形成 我国钢企业还处于海外营销服务基地的设立和海外钢企业收购的起步阶段，海外钢铁基地的建设基本上是空白。 (四)产品结构影响大企业盈利能力我国钢企业的主要产品在质量和制造能力方面已经接近世界一流水平，但高精尖等特色产品少，低附加值产品多，影响钢企业整体盈利能力。 首先，国内房地产市场畸形迅速发展，我国建筑用钢的占有率太高。 我国建筑用钢高达62%，道路建设用钢高达6%，建设用钢接近70% (年) (注:日本在快速发展阶段建筑用钢为40%，年为26% )。 )中被调用，将出现故障 低附加值产品高的建筑用钢影响我国钢企业的收入和效益水平 其次，产品同质化竞争很激烈 我国宝武集团多次走高端差异化道路，高级汽车板等产品占有国内极高的份额，但许多公司产品特色不明显，陷入同质化恶性竞争，不得影响公司的经营利益。 现在领先产品的主动权依然掌握在海外钢铁企业手中。 我国钢企业产品结构不优秀的根本原因是创新体系不强 一是研发投入不足，研发投入的绝对金额比世界一流公司少。 二是研发成果积累少于世界一流公司，例如新日铁住金在70个国家拥有29500项专利。 三是在研发体制方面，世界一流公司已经拥有成熟的材料基础研究、新产品开发研究、新技术开发的先进研发体制，而我国在材料基础研究、新技术开发研发体制方面还很弱。 (五)面对绿色制造挑战之一是还没有全面实现绿色制造。 现在有些公司在有组织排放方面优于德日先进公司，但在无组织方面，如运输、现场抑尘等需要进一步提高标准，加强管理。 另外，公司环保投入压力大，吨钢的价格增加了200元。 二是大规模搬迁影响一些公司的生存。 有点地方政府强制转移公司，有些公司关系到重要的子公司。 大规模转移在短期内起到了缓解城市污染问题等积极作用，但公司的经营资产大量浪费，经营风险增大，最重要的是没有根本处理我国的环境污染问题。 建设世界一流大型钢铁公司集团的提案要实现钢铁公司的优质迅速发展，需要政府和公司共同努力。 政府要为钢铁公司改革的迅速发展提供稳定的环境和正向激励，公司要继续加大改革和创新的力度，在产品、技术、管理、资产收益率、劳动效率等方面达到国际先进水平。 (一)政策建议1 .加快国有企业改革，进一步提高公司效率 一是加快国有钢铁公司集团所有混合的制改革。 钢铁领域是完全竞争类领域，是基础领域，但在国民经济中的支柱地位大幅下降。 这可以大幅降低国有股权，因此对确定为国有资本投资企业试点的钢铁公司，可以重新定义投资行业，提升到材料产业。 二是进一步深化劳动制度改革。 我国钢铁公司拥有世界先进的装备，但人均产值远低于海外同行，国有公司的管理体制成为重要制约。 建议支持内部分流、调动就业等多渠道处理人员的分流配置。 对于调动工作，地方政府必须协助公司提供员工培训和新闻服务，共同实现劳动力资源的再优化配置。 2 .消除阻碍因素，发挥市场力量在领域整合中的作用，形成国内竞争的巨大结构 一是消除阻碍区域重组的障碍。 钢铁领域的市场化重组一直面临着地方保护、财税分配、人员配置等问题，需要政府部门处理。 有点国有企业合并不是采购，而是出现了沉重而不整齐的现象，与行政干涉太多，企业管理不善有关。 各地政府必须按照市场经济大体减少对公司的不当干涉，支持公司的合并重组。 二是发挥国有资本投资运营企业和产业并购基金的作用，推进国内竞争大结构的形成。 研究联合重组的方向和路径，以宝武集团、沙钢等优秀领导公司为主，可以形成国内几个联合集团竞争的市场结构。 这样，即使利用提高区域集中度，形成良好的产业生态圈，迅速发展上下游产业，也有利于提高我国钢铁领域的全球竞争力。 三是发挥领域协会、企划院的指导作用。 我国钢铁协会、规划院参与钢铁产业快速发展建设，高专业能力和影响大，作为第三者可以发挥组织和协调作用。 3 .完善环境标准管理制度，激励钢铁公司绿色化的迅速发展 一是重环境标准轻规模标准 坚决放弃规模标准管理，完善环境标准管理 在生产能力大的地区和环境容量小的地区，可以适度提高排放标准 加强环境排放检查，对不符合标准的公司，必须限期改正。 对合规公司实行无生产限制、无生产中止的政策 二是对实现超低排放标准的城市钢铁公司实行不转移政策。 对符合环境排放标准、产品结构合理的大公司，可以建立城市友好型钢铁公司的试验。 4 .完善产业创新体系，提高公司创新能力 我国公司重视研发投入，还需要国家加强基础研究和共性技术方面的投入，形成完善的创新体系。 提案领域的主管、科学技术部门起组织和诱惑的作用，联合公司开展未来尖端技术的研究。 (二)对公司的建议1 .构建产业生态圈，引领产业快速发展 一是树立合作共赢、长期快速发展的理念。 通过服务平台、长时间协商、相互参与、技术和人员交流等手段，与相关处方建立长时间合作关系，形成优势共同体。 第二，建立生态圈 与下游汽车等大型公司长时间合作，共同开发改善产品，提高下游产业的竞争力。 与中小钢铁公司密切合作，形成钢铁产业分工体系，帮助中小企业迅速发展成为特精尖细分市场。 第三，加强与国内外钢企巨头的合作，在竞争关系中成长。 2 .建立有竞争力的业务系统 一是巩固钢铁的基础业务 建立有世界竞争力的廉价稳定的钢铁生产体制 要点任务是:加快调整沿江沿海布局。 调整钢铁生产结构，提高电炉炼钢比例，建立柔性化生产体制。 推进实质性重组，提高协同效应，削减管理和生产价格。 优化产品结构，提高高附加值产品和服务的占有率 二是迅速发展新的材料业务。 两条路径:以钢铁材料技术为基础，迅速发展新的材料业务。 重视钢铁客户的诉求，迅速发展下一代材料，可以与下游客户共同开发产品。 三是迅速发展综合服务业务。 为社会提供钢铁管理和技术综合处理方案服务。 构建服务平台，利用物联网和大数据提供新的服务，使大数据成为核心竞争力。 四是建设敏捷组织。 利用物联网、大数据、人工智能等技术，改善管理，转向服务化、智能化。 3 .提高核心技术的研究开发能力 一是加强研究开发的投资 以主力市场为中心，开发高性能产品。 加强开发下一代生产技术、提高生产效率的基础研究，开发下一代钢材、下一代材料 二是建立新的开放研究开发体制。 整合内部研发资源，形成基础研发、应用开发、技术改进等多阶段研发系统。 积极组织加强国内外研究开发机构合作的共同技术开发联盟，突破脖子技术。 关注世界材料的尖端技术，投资收购科学研究的第一家公司 4 .提高全球资源整合能力 一是建立稳定的海外资源供给体制。 提高海外权益矿的比率，与海外公司合作共同开发资源。 恢复长协机制，提高长协矿采购占有率。 联合购买国内多家公司，提高谈判话语权 二是加快海外布局。 和下游公司一起建设“走出去”的海外生产基地。 通过跨国并购实现全球销售、加工生产布局培养海外伙伴，建立全球战术联盟 (本文作者马淑萍系国务院快速发展研究中心公司研究所研究员、李寒湟系国务院国有资产监督管理委员会研究中心副研究员) 本文是国务院快速发展研究中心公司研究所“具有世界竞争力的世界一流大公司研究”的课题，课题负责人:马骏、袁东明、课题协调人:项安波、马源(本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息将“澎湃信息”app下载